W pewnej chińskiej wiosce przychodzą na świat trzej bracia. Są to bracia Lu. Chłopcy z wyglądu są bardzo do siebie podobni, jednakże każdy z nich posiada inną nadprzyrodzoną umiejętność: jeden potrafi wypić całe morze i potem oddać je z powrotem, drugi umie rozmawiać ze zwierzętami, a trzeci panować nad ogniem. Bracia chętnie pomagają innym w potrzebie, wykorzystując swoje zdolności. Pewnego dnia ten, który zna mowę zwierząt, ratuje małego koziołka przed strzałą złego mandaryna. Rozwścieczony władca wtrąca chłopaka do lochu i postanawia zgładzić. Pozostali dwaj bracia śpieszą mu na ratunek