Jeugdvrienden Ichiro Matsuyama en Kumiko Nagasaki gingen naar dezelfde middelbare school en waren dol op elkaar. Maar misschien dankzij de invloed van zijn twee oudere zussen straalt Ichiro ook een zekere vrouwelijkheid en interesse in travestie uit. Kumiko houdt van Ichiro sinds ze een kind was, en ze heeft besloten dat hij de enige is die haar maagdelijkheid krijgt...