Vernice fresca
Paperino sta dipingendo di rosso la propria macchina, quando un usignolo ci atterra sopra, rovinando la pittura. Paperino ingaggia così una vera e propria battaglia con l'usignolo (che cerca sempre di portarsi via dei fili). La lotta porta lo stesso Paperino a danneggiare la pittura della propria macchina. Quando l'usignolo disfa il cappello di Paperino e se lo porta via, il papero prende un'accetta e lo insegue fin sull'albero in cui vive, tagliandogli tutti i rami tranne quello dove si trova il nido del volatile. Poco prima di ucciderlo, però, si rende conto che l'usugnolo è una madre con dei piccoli e che i fili le servivano per il nido. Allora Paperino abbandona i suoi propositi, e i piccoli gli volano sulla testa. Così l'usignolo rimette in testa a Paperino il suo cappello (ridotto a un filo) e fa la pace con lui.
