Мани е изгубена душа - наскоро разведен, безработен, борещ се да намери себе си. Дани е по-малкият му брат - изпаднал наркоман, живеещ само заради следващата доза. Сега, след години на раздяла, те трябва за един ден да възстановят своята връзка по време на одисея, отвела ги сред най-мръсните улици на Ню Йорк. Плашещо пътуване из свят, изпълнен с гадни наркодилъри, горящи коптори и разбити мечти.