Филмът проследява живота на търговеца на оръжие Юри Орлов. Където и да продава, той винаги е една крачка пред вечно преследващия го агент на Интерпол, конкурентите си и даже клиентите, някои от които са най-големите военни диктатори в света. В крайна сметка обаче, Юри не може да се избяга единствено от собствената си съвест. Юри и брат му Витали са деца на украинци емигрирали в Америка под предтекст, че са евреи. Те започват заедно бизнеса с търговия на оръжия, но тъй като нервите на Витали не издържат на напрежението, Юри остава сам.