Сюжетът на филма разказва за младия начинаещ музикант Джон, който се присъединява към странна група от поп-музиканти. Първоначално всичко протича без особени изненади, но не след дълго Джон разбира, че очакванията и надеждите му относно музикалното бъдеще са прекалено големи. Не помага и факта, че групата е предвождана от мистериозния Франк и неговата страховита помощничка Клара.