O drama de um médico famoso e exímio jogador de tênis, que submete-se a operação de troca de sexo. Surgem então as pressões dos amigos e da família e o boicote para sua participação no circuito feminino de tênis.
Baseado em fatos reais, o médico Radley, depois de mudar de sexo, passou a jogar tênis profissional feminino com o nome de Renée Richards. Fez sucesso até descobrirem que não era mulher. Richards chegou a ser técnica da tenista Martina Navratilova.